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電網智能化投資規模有望超萬億 四條主線布局相關投資機會

2020-08-28 09:31:47 新浪財經

8月27日午后,電力物聯網概念表現活躍,截至發稿,科大智能、易事特、曉程科技、恒華科技等紛紛走高。

從近年的趨勢來看,泛在電力物聯網已經成為國網未來發展的主線。2019年為泛在電力物聯網探索與試點年,投資規模預計接近200億。2019年12月,國家電網印發《泛在電力物聯網2020年重點建設任務大綱》,將在2020年重點開展能源生態、客戶服務、生產運行、經營管理、企業中臺、智慧物聯、基礎支撐、技術研究等8個方向、40項重點建設任務。隨著泛在電力物聯網試點項目的逐步開展,2020年泛在電力物聯網建設將全面鋪開,預計今年的投資規模將接近500億。

中國銀河證券認為,5G、泛在物聯網的推廣以及新能源車、智能家電的普及將進一步催生電力需求。中遠期看,我國電力需求仍有較大提升空間。

招商證券表示,泛在電力物聯網是工業互聯網最先落地的應用場景,從外部環境來看具有政策強驅動,投資主體明確的特點,從內生需求來看我國電網運營效率與發達國家相比仍有較大提升空間。2020年是泛在電力物聯網建設“三年攻堅”的突破年,推進泛在電力物聯網建設是首要任務,我國將以國家電網與南方電網為主體推進泛在電力物聯網建設。考慮到泛在電力物聯網全面建設即將展開,預計未來幾年電網智能化投資金額與占比有望同時快速提升。

泛在電力物聯網首先要實現各環節的智能化硬件改造,我國配電網智能化程度較低,下一階段或成為投資重點,關注產業鏈相關公司。泛在電力物聯網建設可分為感知層、網絡層、平臺層和應用層,智能終端的應用是電網智能化建設率先落地的環節,通過安裝傳感器、采集器、智能終端、智能電表等硬件實現數據采集。后續網絡層、平臺層等環節也將陸續落地。建議關注:威勝信息、有方科技、映翰通。

安信證券指出,國家電網面向社會各界發布“數字新基建”十大重點建設任務,10大重點任務包括:電網數字化中心,能源大數據中心,電力大數據應用,電力物聯網,能源工業云網,綜合能源服務平臺,5G應用,人工智能,區塊鏈,北斗,印證了此前關于能源互聯網建設加碼的預期,具體投資方面,從穩增長的角度看,配電網建設更具有長期促進作用,從長期來看,電網投資將出現結構性轉變:一是配用電端投資的占比會持續上升;二是基于電力物聯網建設相關的智能化、信息化領域投資的占比會大幅上升,預計未來5年電網智能化的投資規模有望超萬億。

電力設備重點推薦四條主線:

低壓電器國產化替代趨勢顯著,未來空間廣闊,行業集中化趨勢明顯,龍頭公司增速高于行業整體,重點推薦良信電器、正泰電器;建議關注眾業達;國網明確全面開啟建設具有中國特色國際領先的能源互聯網企業新征程,重點推薦國電南瑞、國網信通、億嘉和、涪陵電力、遠光軟件、威勝信息、金智科技、海興電力、正泰電器、良信電器等;特高壓領銜的電網基建帶來2-3年的業績彈性,重點推薦平高電氣、許繼電氣、國電南瑞、特變電工、長纜科技等;充電樁進入發展快車道,重點推薦:許繼電氣、國電南瑞、特銳德等。




責任編輯: 張磊

標簽: 電網智能化

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